Adjoint(e) en planification financière
Référence : 20260121001
Titre du poste : Adjoint(e) en planification financière
Lieu de travail : Québec,
Alévo Talents est une firme-conseil spécialisée en acquisition et
développement des talents. Sa mission est d’accompagner les dirigeants d’entreprise dans
leurs initiatives de recrutement, mobilisation et développement des talents, tout en aidant
les candidats qui aspirent à de nouveaux défis professionnels, à gérer efficacement leur
carrière. Pour se faire, nos conseillers offrent les services suivants :
- Recrutement de cadres et professionnels spécialisés en comptabilité / finance
- Placement intérimaire de professionnels comptables et financiers
- Évaluations psychométriques
- Bilans professionnels
- Coaching d’affaires
Fondé et dirigé par une équipe de dirigeants financiers (CPA et MBA Finances), les
recruteurs de la firme Alévo Talents sont experts de la dotation en personnel comptable et
financier. En ce qui a trait aux services de coaching et de psychométrie, notre clientèle
est composée de cadres et professionnels issus de tous les domaines du management. Enfin,
Alévo Talents intervient dans la majorité des secteurs économiques et opère des bureaux à
Québec et Montréal.
Le rôle en bref
Tu seras au cœur de la gestion des dossiers clients : collecte d’informations, préparation des rencontres, analyses de documents et soutien administratif auprès des professionnels en planification financière et en placement. Si tu aimes organiser, coordonner, communiquer et offrir un service client impeccable, c’est ton poste.
Ce que tu feras
- Obtenir rapidement les documents et infos nécessaires auprès de clients et partenaires externes.
- Faire les suivis annuels liés aux stratégies fiscales.
- Vérifier les documents reçus et repérer les éléments manquants.
- Préparer les rencontres clients, prendre des notes et assurer les suivis.
- Soutenir l’équipe de placement : formulaires, transferts, comptes, accès web, etc.
- Contribuer à la gestion documentaire des dossiers.
- Offrir un accueil et un service client professionnel et chaleureux.
Ce qu’on recherche
- DEC en finance, comptabilité, services financiers ou expérience équivalente.
- 5-8 ans d’expérience en soutien administratif auprès de professionnels en services financiers
- Excellente maîtrise du français écrit et des outils informatiques (Word, Excel).
- Sens de l’organisation, autonomie, rigueur et capacité à gérer plusieurs priorités.
- Aisance relationnelle, initiative et envie d’apprendre.
Ce qu’on t’offre
- Salaire compétitif selon expérience se situant entre 70-85K
- Assurances collectives complètes
- Régime d’épargne avec contribution de l’employeur.
- Télémédecine et programme d’aide aux employés.
- Télétravail selon la fonction + horaire flexible.
- Environnement dynamique, collaboratif, humain et ouvert aux idées.
- Poste ergonomique, initiatives sociales et ambiance positive.
Contacter: Chantal Beaulieu chantal.beaulieu@alevo.ca